Από σήμερα το πρωί έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank, το οποίο παρέχει δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,35% (MS+210), με την κάλυψη μέχρι στιγμής να ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.
Το κουπόνι του ομολόγου θα είναι σταθερό έως την 24η Σεπτεμβρίου 2029, με το ελάχιστο ποσό συμμετοχής να έχει καθοριστεί στα €100.000 και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura. Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των τίτλων θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων, που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης των εσόδων και τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στο Πράσινο Ομόλογο του Εκδότη.
