Το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Eurobank άνοιξε, και οι προσφορές υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, συγκεκριμένα ανέρχονται στα 1,6 δισ. ευρώ, με την τιμή να καθορίζεται στα 5,875 ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο είναι 6,25%, ενώ η Eurobank στοχεύει στη συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο είναι 6ετές και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος.
Οι τράπεζες Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale διαχειρίζονται το βιβλίο προσφορών και ξεκίνησαν investor calls χθες. Αναμένεται ότι το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank θα λάβει βαθμολογία Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, BB- (θετικό outlook) από την S&P και BB (σταθερό outlook) από τη Fitch. Η διάρκεια του ομολόγου είναι έξι έτη, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από πέντε έτη.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η Eurobank θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
