Alpha Bank: Έκδοση Senior Preferred ομολόγου ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ

Η Alpha Bank προχωρά σε έξοδο στις αγορές με την έκδοση ενός senior preferred ομολόγου. Συγκεκριμένα, η τράπεζα στοχεύει στο να συγκεντρώσει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ με την έκδοση ενός εξαετούς ομολόγου (6.25NC5.25), ο οποίος μπορεί να ανακληθεί κατά την πενταετία, και το αρχικό επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί περίπου στο 5,5%. Η Alpha Bank έχει αναθέσει τη διαχείριση της έκδοσης σε ένα συνασπισμό τραπεζών, περιλαμβανομένων των Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit. Αναμένεται ότι η αξιολόγηση του ομολόγου θα είναι Ba2 από την Moody’s και BB- από την Morgan Stanley.